Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с Маргаритой, женщиной необыкновенной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается чувство.
Этот новый роман становится для писателя творческим импульсом. Он начинает работу над произведением, где прототипами героев служат люди из его круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.